Delisted– Diese Aktie wird nicht mehr an der Börse gehandelt. Die angezeigten IPO-Daten sind historisch.

ON24 Aktie

Delisted

Marktkapitalisierung

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KGV (P/E)

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Gewinn/Aktie

-

Dividende

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52W Hoch / Tief

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IPO-Typ

IPO

Handelsstart

03.02.2021

Volumen

430 Mio. $

Emissionspreis

50,00 $

Seit Emission

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Erstpreis

77,00 $

Seit Erstpreis

-

Kurs (EOD)

-

Schlusskurs

Overview

ON24 wurde 1998 von Csaba Fikker, Bill Bales und Nina Chen in San Francisco als NewsDirect gegründet, ursprünglich als Distributionsplattform für videobasierte Pressemitteilungen im Internet. Nach dem ersten Kapital holte der Verwaltungsrat Sharat Sharan als CEO ins Unternehmen, der den Kurs grundlegend veränderte. Unter seinem Namen wandelte sich die Firma ab 1999 zur Marke ON24 und positionierte sich als Anbieter für Online-Finanzmedien. Als der Dotcom-Boom 2001 kollabierte, drohte dem Unternehmen das gleiche Schicksal wie Hunderten anderer Internet-Startups.

Statt aufzugeben vollzog Sharan 2002 eine konsequente Kurskorrektur: ON24 stellte seine Nachrichtenproduktion ein und fokussierte sich vollständig auf Webcasting-Dienste für Unternehmenskunden. Dieser Schwenk erwies sich als richtig. Konzerne aus dem Finanzsektor, dem Gesundheitswesen und der Industrie suchten skalierbare Wege, um Mitarbeiter, Kunden und Investoren digital zu erreichen. ON24 begann ab 2006 mit der internationalen Expansion in Großbritannien, Australien, Singapur und Spanien. 2008 folgte mit der virtuellen Event-Plattform ON24 Virtual Show der nächste Schritt. Jahrelang wuchs das Unternehmen stetig, ohne Venture-Capital in großem Umfang aufzunehmen. Insgesamt sammelte ON24 bis zum Börsengang rund 67 Millionen Dollar an externem Kapital ein.

Den eigentlichen Wachstumsschub brachte die COVID-19-Pandemie: Als Präsenzveranstaltungen weltweit wegfielen, explodierten Nachfrage und Umsatz bei ON24 fast über Nacht. 2021 nutzte das Unternehmen dieses Momentum für den Sprung an die Börse.

Management

Sharat Sharan führt ON24 seit der Frühphase des Unternehmens. Er hält die Positionen des Co-Founders, President und CEO und ist damit seit über zwei Jahrzehnten die treibende Kraft hinter der strategischen Ausrichtung. Sharan studierte Informatik an der Virginia Tech und absolvierte anschließend einen MBA an der Booth School of Business der University of Chicago. Vor ON24 arbeitete er als Vice President bei Hearst New Media und baute dort das Internet-Mediengeschäft des Verlags mit auf. Davor war er in verschiedenen Rollen bei AT&T Wireless Systems und AT&T Bell Laboratories tätig.

CFO ist Steve Vattuone, der zuvor als CFO von Electric Cloud und Composite Software tätig war und seine Karriere bei PricewaterhouseCoopers begann. Vattuone ist Certified Public Accountant und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzführung von Software- und SaaS-Unternehmen. Den Bereich Vertrieb verantwortet Jim Blackie als Chief Revenue Officer.

Branche

ON24 operiert im Markt für digitale B2B-Marketing-Technologie, genauer im Segment der webinarbasierten Engagement- und Demand-Generation-Plattformen. B2B-Unternehmen investieren zunehmend in Wege, potenzielle Kunden digital zu erreichen, zu qualifizieren und in der Customer Journey zu begleiten. Webinare und virtuelle Events haben sich dabei als eines der effektivsten Formate für die Generierung von First-Party-Daten etabliert, also Verhaltensdaten, die direkt vom Nutzer stammen und nicht über Dritte eingekauft werden.

Der adressierbare Markt umfasst Bereiche wie Marketing-Automation, Event-Management-Software und Content-Marketing-Plattformen, die zusammen auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt werden. Die wichtigsten Wettbewerber von ON24 sind Zoom Events and Webinars, BrightTALK (Teil von Informa TechTarget), Goldcast, BigMarker sowie Konferenzplattformen wie Cvent und Bizzabo. Im weiteren Sinne konkurriert ON24 auch mit Marketing-Automation-Anbietern wie Marketo oder HubSpot, die eigene Event-Funktionen ausbauen.

ON24 unterscheidet sich durch seine Tiefe an Engagement-Daten und die Integration in CRM- und Marketing-Automation-Systeme. Während viele Wettbewerber primär auf die Durchführung von Events ausgerichtet sind, versteht sich ON24 als Plattform, die den gesamten Zyklus von der Registrierung über das Event bis zur automatisierten Nachverfolgung abdeckt und dabei verwertbare Kaufsignale erzeugt.

Produkte und Services

ON24 bietet ein Portfolio aus digitalen Erlebnisformaten für B2B-Marketing- und Vertriebsteams. Das Kernprodukt ist ON24 Elite, die Webinar-Plattform für interaktive, vollständig gebrandete Live- und On-Demand-Veranstaltungen. Unternehmen können damit Webinare mit Umfragen, Q&A, Chat, Ressourcen und individuell konfigurierten Konsolen erstellen, ohne auf externe Video-Tools angewiesen zu sein. Ergänzt wird das durch ON24 Engagement Hub, eine Art Content-Bibliothek, die On-Demand-Inhalte dauerhaft für Besucher bereitstellt, und ON24 Target, mit dem personalisierte Landing Pages für spezifische Zielgruppen gebaut werden.

Das Geschäftsmodell basiert auf jährlichen SaaS-Abonnements, die den größten Teil des Umsatzes ausmachen. Hinzu kommen Professional Services, also Dienstleistungen für Implementierung, Schulung und Eventproduktion, die aber einen deutlich kleineren Anteil am Gesamtumsatz haben. Kunden kommen aus Technologie, Finanzdienstleistungen, Pharma und Industrieunternehmen, darunter laut eigenen Angaben drei der fünf größten globalen Technologiekonzerne sowie führende Unternehmen aus Asset Management und Pharmaindustrie.

Seit Januar 2024 ergänzt ACE, der KI-gestützte Analytics and Content Engine, das Produktportfolio. ACE wandelt Webinar-Aufzeichnungen automatisch in derivative Inhalte um, darunter Video-Clips, Blog-Beiträge, Transkripte und Social-Media-Snippets. Unternehmen können damit aus einem einzigen Event eine komplette Multi-Channel-Kampagne erzeugen. Bis Ende 2024 entfielen laut Unternehmensangaben über 20 Prozent der neuen ARR-Buchungen auf KI-basierte Produkte.

Details zum IPO

ON24 ging am 3. Februar 2021 an der New York Stock Exchange unter dem Ticker ONTF an die Börse. Der Emissionspreis lag bei 50 Dollar je Aktie, was zum Zeitpunkt des Listings einer Gesamtbewertung von rund 3 Milliarden Dollar entsprach. Goldman Sachs, J.P. Morgan und KeyBanc Capital Markets fungierten als Lead Underwriter. Insgesamt wurden 9.845.069 Aktien platziert, einschließlich der vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption der Underwriter. Der Bruttoerlös aus dem Börsengang belief sich auf rund 492 Millionen Dollar, wobei ein Teil auf verkaufende Altaktionäre entfiel und dem Unternehmen selbst nicht zufloss.

Der Zeitpunkt war bewusst gewählt: ON24 hatte 2020 durch die Pandemie einen massiven Nachfrageschub erlebt, was den Umsatz und die Kundenzahlen stark steigen ließ. Diese Wachstumsdynamik nutzte das Unternehmen, um das Börsengang-Momentum zu nutzen, bevor der Post-Pandemie-Normalisierungseffekt einsetzen würde. Der erste Handelstag verlief positiv, doch der Kurs geriet in den folgenden Quartalen unter Druck, als klar wurde, dass das Wachstumstempo der Pandemie-Jahre nicht zu halten war.

Outlook

ON24 setzt strategisch darauf, sich von einer reinen Webinar-Plattform zu einem KI-gestützten Engagement- und Demand-Generation-System weiterzuentwickeln. Mit ACE und dem übergeordneten Konzept der Intelligent Engagement Platform versucht das Unternehmen, Kunden einen Anreiz zu geben, mehr Produkte aus dem Portfolio zu kombinieren und damit den durchschnittlichen Vertragswert zu steigern. Die Kennzahl ARR per Kunde trifft sich dabei mit der Strategie: Sie lag Ende 2024 auf einem neuen Höchststand von rund 80.000 Dollar.

Die strukturellen Herausforderungen bleiben. Der Gesamtumsatz ist seit dem Pandemie-Hochpunkt 2021 rückläufig, weil ON24 das schwächere Virtual-Conference-Segment aktiv zurückgefahren hat, um sich auf margenstarke Kernprodukte zu konzentrieren. Ob der Wachstumspfad zurückgefunden werden kann, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell die KI-Produkte neue und bestehende Kunden vom Upgrade überzeugen. Die globale Expansion außerhalb Nordamerikas bleibt ein weiteres strukturelles Potenzial, das bisher nicht vollständig ausgeschöpft ist.

Bewertungskriterien
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Starke Kundenbindung bei Großkunden mit steigendem durchschnittlichem ARR je Kunde

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KI-Produkt ACE gewinnt Marktanteile schnell: Über 20 % der neuen Wachstums-ARR-Buchungen entfielen Ende 2024 auf KI-Lösungen

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Robuste Liquidität: Rund 200 Millionen Dollar Cash ermöglichen Investitionen ohne Kapitalerhöhung

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Positiver Free Cashflow seit 2024 nach jahrelangen Verlusten

Gesamtumsatz seit 2021 rückläufig, ARR-Wachstum noch nicht wieder stabil positiv

Hohe Abhängigkeit vom nordamerikanischen Markt, internationales Geschäft wächst langsamer

Intensiver Wettbewerb durch gut finanzierte Anbieter wie Zoom, Cvent und spezialisierte Start-ups

Pandemiebedingter Boom hat Bewertungserwartungen geprägt, die schwer zu erfüllen sind